По оценкам, до 50% выручки «типового» салона красоты может приходиться на услуги маникюра и педикюра (Км). Маникюр – это регулярно потребляемая услуга, в отличие от косметологии и услуг массажа, приобретаемых преимущественно курсами. Кроме того, частота обращения за услугами маникюра выше, чем за парикмахерскими услугами. Если средняя частота окраски (мелирования) и стрижки (подравнивания) составляет около 5 недель, то маникюра – около 2 недель. Прежде всего, это связано особенностями используемого покрытия (обычный лак, гель-лак или наращивание ногтей), скоростью роста ногтей и индивидуальными особенностями клиентов (частота смена дизайна или цвета покрытия, отношение к неаккуратности отрастающих ногтей, требования, связанные с выполняемыми на работе обязанностями, например, для персонала фронт-офиса, и т.п.). Особенно это актуально для клиентов, предпочитающих гель-лаки и наращивание ногтей – снять такие ноги клиентам самостоятельно практически невозможно, поэтому они вынуждены регулярно обращаться к услугам мастеров. Таким образом, производители новых видов покрытий не только облегчили жизнь клиентам (лак не смазывается сразу же после покраски и не скалывается длительное время), но и «подсадили» их на регулярное приобретение маникюрных услуг.

Всего, по данным 2ГИС по состоянию на январь 2018 года, в Санкт-Петербурге работает 6171 салон красоты, услуги маникюра оказываются 4242 организацией. Для сравнения в Москве – 16008 и 11210. В обоих случаях получен примерно одинаковый показатель – соотношение между количеством организаций, оказывающих услуги маникюра, и количеством салонов красоты составляет 0,69-0,7. В многом это связано с тем, что несмотря на развитие студий маникюра (моноформатный бизнес), именно маникюр остается основной услугой, оказываемой салонами красоты. Коэффициент, показывающий соотношение салонов красоты и организаций, оказывающих услуги маникюра, равен 0,38-0,39. Это позволяет оценить объем рынка салонных услуг в целом и рынка маникюрных услуг Санкт-Петербурга как 40% от объема рынка Москвы (Кр).

С учетом приведенных выше данных, может быть рассчитан объем рынка маникюрных услуг Санкт-Петербурга:

О(СПб) = О(Москвы) х Кр х Км = 9 млрд. руб. х 0,4 х 0,5 = 1,8 млрд. руб.

Таким образом, рынок маникюрных услуг Санкт-Петербурга составляет 1,5-2 млрд. руб.

Сетевые проекты, представленные в Санкт-Петербурге:

• сеть студий маникюра Лены Лениной (170 студий в 20 городах, в т.ч. по франшизе) – 20 студий в Санкт-Петербурге;
• сеть студий маникюра и педикюра «KISTOCHKI» – 14 студий в Санкт-Петербурге, в других городах не представлены, франшизы нет;
• студии «ПИLКИ» (в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Екатеринбурге, Краснодаре, Уфе и Великом Новгороде, в т.ч. по франшизе) – 31 студия в Санкт-Петербурге и Ленинградской области;
• проекты, заявленные в сетевом формате, но представленные несколькими точками: студия маникюра «White Nails» – 1 точка, студии маникюра «ЛАКМИ» – 1 точка, студия красоты «EVITA» – 1 точка, студии маникюра и педикюра «CITY NAIL» – 2 точки, студии маникюра «Ликс NAIL» – 3 точки, студии маникюра и педикюра «Candy» – 3 точки, салоны маникюра «НОГТИ» – 5 точек, сеть студий маникюра и салонов красоты «LUXURY» – 6 точек.

Развитие сетевого формата обусловлено следующими причинами:

• масштабирование уже представленных на рынке успешных проектов;
• развитие франчайзинговой схемы развития сетевых проектов;
• возможности продвижения, предоставляемые современными каналами коммуникаций, прежде всего, социальными сетями;
• низкие барьеры выхода на рынок и развития на нем – существенно меньшие инвестиции в студию маникюра, чем в салон красоты (для сравнения – от 300 тыс. руб. и от 2 млн. руб. соответственно), не требуется лицензирование и сертификация;
• моноформатные маникюрные проекты требуют существенно меньших площадей, чем салоны красоты, и могут быть открыты в торговых и бизнес-центрах («острова» и точки), фитнес-центрах и т.п.;
• сезонность на рынке существует, но она существенно менее проявленная, чем на рынке педикюра, спрос на который растет в теплое время года.

Именно низкие барьеры и простота открытия маникюрного бизнеса приводит к росту конкуренции на рынке. Сегодня она носит межформатный характер и осуществляется среди:

• традиционных салонов красоты (несетевой и сетевой формат);
• маникюрных салонов и студий (несетевой и сетевой формат);
• индивидуальных мастеров, ведущие прием на дому или выезжающих к клиенту и продвигающих свои услуги преимущественно через социальные сети, сайты-агрегаторы (например, Profi.ru) и «сарафанное радио» (часть этого рынка подсчитать почти невозможно, потому что и мастера, работающие в салонах красоты и студиях маникюра, могут оказывать услуги на дому в качестве дополнительного заработка).

Ключевыми преимуществами маникюрных студий по сравнению с салонами красоты являются:

• наличие специализации и большого количества рабочих мест мастеров, позволяющих обеспечить «поточный» прием клиентов;
• отслеживание трендов в сфере ногтевого сервиса и дизайна, позволяющих оперативно предлагать новинки клиентам (в салонах красоты, как правило, этим занимаются только самые «продвинутые» мастера);
• фокусирование на продвижении, позволяющее привлекать клиентов за счет большого количества фото-контента (на сайтах и в социальных сетях), действующего гораздо лучше, чем традиционные обращения при продвижении салонов красоты;
• возможность размещения точек там, где салонный бизнес не может себе позволить (например, упомянутые выше торговые центры);
• экономия времени для клиентов за счет возможность сделать маникюр «на ходу» за счет выгодного местоположения студий и «поточной» работы (возможность сразу же попасть на сеанс маникюра);
• риски потери клиентов за счет ухода мастера велики, как и в салонном бизнесе, но могут компенсироваться удобством расположения, скоростью обслуживания и возможностью получить услугу «здесь и сейчас» по более низкой цене (не во всех студиях красоты) у мастера аналогичной квалификации.

Но несмотря на это, вряд ли стоит в ближайшие 3-5 лет ожидать, что сети студий маникюра вытеснят одиночных игроков. Сетевой формат будет развиваться, в том числе, а счет франчайзинга, однако, салоны красоты имеют неоспоримые преимущества по сравнению со студиями маникюра:

• клиентки салонов красоты имеют возможность получить все услуги в одном месте, например, сделать сразу окраску волос и маникюр;
• не все студии маникюра предлагают услуги педикюра, которые хотя и менее популярны и имеют явно выраженную сезонность (в теплое время года), востребованы клиентками;
• отдохнуть и расслабиться в студии маникюра, в отличие от салона красоты, практически невозможно;
• проводя аналогию с ресторанным бизнесом, салоны красоты – это рестораны и кафе, а студии красоты – это фаст-фуд, в котором обслуживают быстрее, но меньше уюта и возможности отдохнуть, расслабиться и обсудить личные темы с мастером;
• мужчины, которые до сих пор достаточно редкие клиенты мастеров маникюра, предпочитают соблюдать «конфиденциальность» в закрытом кабинете мастера;
• клиенты салонов в подавляющем количестве случаев приходят к своему мастеру, тогда как в студиях красоты на первый план выходит возможность получить услугу быстро, часто даже набегу.

Основные требования, которые выдвигает рынок и усиливающаяся конкуренция к игрокам маникюрного рынка – это отслеживание модных и современных тенденций в сфере ногтевого сервиса и дизайна, обеспечение высокого качества услуг и обслуживания и активное визуальное продвижение, прежде всего, в социальных сетях. Высокий уровень конкуренции приводит сегодня к тому, что один случай неудовлетворенности (мастером, качеством маникюра или обслуживанием) может привести к тому, что клиент будет потерян навсегда. По этой причине контроль качества и формирования лояльности должны стать must have каждого маникюрного проекта.